На Земле появляется Вестник смерти, скрывающийся под именем Павел. Он приходит к людям не как палач, а как тот, кто даёт шанс. Паша предупреждает их о скором конце, позволяя исправить ошибки перед тем, как наступит финал. Но лишь в том случае, если они поверят его словам.
С каждой встречей Вестник меняется. Эти странные, трогательные существа заставляют его чувствовать то, чего он не понимал раньше. Он начинает смеяться, хотя не знает, что такое смех. Влюбляется, не осознавая этого. И, вопреки долгу, задерживается с каждым, оттягивая неизбежное. Работа больше не кажется ему важной — люди становятся дороже правил.