Весной 1944-го Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся высадиться в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают чудовищные убийства. Свидетели говорят, что нападающих не разглядеть, а состав группы будто меняется каждый раз. После каждого преступления остаются нарисованные портреты жертв. За это банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов ведут расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. У Художника другие планы, и их еще предстоит раскрыть. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому из следователей нельзя доверять. Подозрения падают на каждого…
